Nội dung phim nói về hai người phụ nữ trung niên tên là Mizuki và Sora, sống ở một vùng quê xa xôi không có gì để giải trí hoặc kích thích. Họ đều là những người vợ bị ám ảnh bởi cơ thể và sự khao khát không được đáp ứng. Một ngày nọ, một giáo viên nam từ thành phố được điều động đến trường học mà các con của họ đang học. Hai người đàn bà lập tức bị cuốn hút bởi anh ta. Trong ngày họ đến thăm nhà, hai người phụ nữ đã khoe vòng một to và đồng thời đưa ra sự quyến rũ và khiêu khích, khiến giáo viên không thể kiểm soát được cương cứng. Sau đó, họ dùng những cái mông to của mình để ép buộc giáo viên và tiến hành quan hệ tình dục nhiều lần.